Představte si, že druhá světová válka dopadla tak, že Spojené státy ovládli nacističtí Němci s japonskými spojenci. Je rok 1962 a USA jsou nyní rozdělené na tři části.
Joe Blake, odbojář, odjíždí z německého New Yorku s nákladem do neutrálního Colorada. V japonském San Francisku dostane Juliana Craneová od své sestry záběry vítězství Spojenců ve válce a lístek na autobus do Colorada.
Frankův osud visí na vlásku, protože je držen v zajetí Kempeitai. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který jí poskytne vodítko k filmům, a Obergruppenführera Smithe překvapí nešťastný zvrat událostí.
Joe a Juliana musí jednat rychle, protože do Canon City přijíždí krutý lovec odměn známý jako Maršál. Tagomi plánuje s Wegenerem předání cenných tajemství z Říše a Frank plánuje pomstu Japoncům.
Joe je stále více rozpolcený mezi povinností a rostoucími city k Julianě. Zatímco Ed se snaží Frankovi zabránit v nezvratném rozhodnutí, Smithovo vyšetřování je přerušeno, když má problémy se svědkem, a Tagomin plán se zvrtne, když události naberou dramatický spád při projevu korunního prince.
Juliana se vrací domů, aby objevila nové stopy, které ji přivedou blíže k rozluštění záhady, jež se skrývá za filmy. Mezitím Joe po návratu domů čelí náročnému výslechu.
Joe slaví den VA ve Smithově domě. Juliana přijímá práci pro Tagomiho a pokračuje v hledání odpovědí.
Juliana učiní překvapivé zjištění o smrti své sestry. Frank se zamyslí nad nedávnými událostmi a učiní důležité rozhodnutí o své budoucnosti a Tagomi získá lepší vhled do Julianiny minulosti.
Juliana a Frank plánují útěk z Tichomoří, ale Joe je znovu zatáhne do nebezpečí, když se snaží získat nový film. Mezitím je Smithova loajalita vystavena těžké zkoušce, když je konfrontována s překvapivým rodinným zjištěním.
Čas běží a zoufalý Frank je nucen nasadit svůj život, aby Joeovi pomohl. Když Smith konečně odhalí, kdo stojí za pokusem o atentát, zapadnou jednotlivé části do sebe.
Juliana je nucena učinit nejtěžší rozhodnutí ve svém životě. Wegener se vrací do Německa, aby splnil svou misi.
Julianu zajme Odboj a chce, aby čelila následkům svého jednání. Dostane se jí dlouho hledaných odpovědí týkajících se minulosti, to ale jen vyvolá další otázky ohledně budoucnosti - a ohrožena není jen ta její.
Juliana se poté, co o vlásek unikla smrti, dozví rodinné tajemství, které by mohlo mít globální následky. To ji přivede ke zlomovému rozhodnutí… Kido, Tagomi i Frank nebezpečně riskují, zatímco Joe, který už je v New Yorku, se vrací k normálnímu životu.
Juliana se snaží přivyknout životu v podivném novém světě nacistického New Yorku a hledá proto jediného člověka, kterému může věřit - Joea Blakea. Frank, kterého Julianin odchod roztrpčil, se připojí k Odboji a k jeho charismatické vůdkyni.
Juilana zjistí, že v Říši zdaleka není před Odbojem v bezpečí. Smith zjišťuje, kam až je ochoten zajít, aby svého syna ochránil.
Joe se dozvídá pravdu o své minulosti, čímž se zpochybňuje úplně všechno. Roztržka mezi Frankem a Edem se prohlubuje.
Nicole Joeovi ukáže nečekanou podobu života v Berlíně a nasměruje ho tak na novou cestu. Juliana se v rámci svého nového úkolu začlení mezi Smithovy nejbližší.
Jak se Juliana sbližuje se Smithovými, dozví se nebezpečné tajemství. Childan s Edem se pokusí vyrovnat dluh s jakuzou, dostanou se ale do svízelné situace.
Juliana získá pro Odboj tajné informace, které by mohly vést až ke 3. světové válce.
Tagomi stojí před dilematem: má zůstat se svou rodinou, nebo se vrátit do světa, který opustil? Juliana se zoufale snaží uprchnout z Říše, a tak uzavře poslední nebezpečnou dohodu s Odbojem. Když Ed odhalí tajemství, které plány Odboje ohrozí, musí se Frank rozhodnout, jak se má s kamarádovou zradou vypořádat.
Tagomi zapojí Kidoa do lsti, jež má Japonsko zachránit před zkázou. Smithovi se rozpadá život, a tak učiní smělý, ale nebezpečný pokus, jak znovu získat moc.
Juliana se v Neutrální zóně seznámí s novým člověkem, s Irem jménem Wyatt, a krátce nato už je na útěku a hledá pomoc u Tagomiho. Japonci testují atomovou bombu.
Juliana se dozví, že její a Tagomho osud se navzájem prolínají. Tagomi s admirálem Inokučim zjistí, že Říše na Pacifické státy potají uvalila ropné embargo.
Juliana s Tagomim dál pátrají po záhadných filmech. Juliana se opět setká se starým přítelem.
Nová obec v Neutrální zóně bojuje o přežití. Juliana se dá opět dohromady s Joem, který ale dál plní tajné úkoly od Himmlera.
Reichsführer dál provokuje Japonské pacifické státy. Juliana o vlásek unikne smrtelnému nebezpečí a podaří se jí získat cenné nacistické tajné informace.
Juliana s Wyattovou pomocí uprchne ze San Franciska s ukradenými nacistickými tajnými materiály. Childan se konečně vrací domů.
Juliana se zapojí do akce s cílem zastavit nacisty. Na akci se dá dohromady se starými přáteli.
Juliana si je vědoma, že čas běží, ale nabírat nové přívržence je i nadále náročné. Tagomi se ocitne v nebezpečném boji na život a na smrt.
Při plnění svého úkolu se Juliana s Wyattem dostanou až nebezpečně blízko k místu realizace přísně tajného nacistického projektu. Tagomi se snaží zlepšit vztahy mezi oběma stranami a obrátí se proto na Smithe.
Při pokusu zastavit nacistický projekt se Juliana dostane do svízelné situace. Himmler s Johnem Smithem zahajují okázalé oslavy Roku nula.
Juliana Crainová se ocitne v novém světě. Po atentátu na ministra obchodu Tagomiho podnikne šéfinspektor Kido tvrdý zásah proti podezřelým - Černému komunistickému hnutí.
John získá od svých důstojníků z projektu Nebenwelt klíčové informace, zatímco doma se potýká se změněnými poměry ve své rodině. Bell Malloryová a její ČKO se spojí s Wyattovými povstalci.
Wyattovi povstalci společně s ČKO zaútočí na tokijskou elitu - účastníky Childanovy aukce. Helen se vrací do Říše, aby své děti ochránila.
John s Helen pozvou na večeři Himmlera s manželkou a s novým nebezpečným hráčem z Berlína, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana se vrací do světa Vysokého zámku a ocitne se v troskách Washingtonu, nyní označovaného jako „Kontaminovaná zóna“.
John Smith je nucen čelit rozhodnutím, která učinil. Císařství se pokusí o tajné mírové rozhovory s ČKO.
John Smith zjistí, že na cestě, jíž se nevydal, může člověk zabloudit. Juliana se pokouší rozluštit Abendsenovy skryté vzkazy.
ČKO podnikne rozsáhlé útoky napříč Pacifickými státy. Kido pochopí, že osud Císařství je v jeho rukou.
Julianiny domněnky o Helen mají být podrobeny zkoušce. V San Francisku probíhá evakuace.
Dávný nepřítel zpochybňuje Smithovu a Heleninu loajalitu. ČKO se ze všech sil snaží udržet v Pacifických státech pořádek.
ČKO se připravuje na nevyhnutelnou nacistickou invazi. Kido zápolí s časem, aby našel svého syna.
Představte si, že druhá světová válka dopadla tak, že Spojené státy ovládli nacističtí Němci s japonskými spojenci. Je rok 1962 a USA jsou nyní rozdělené na tři části. Východní ovládá nacistická vláda, západní Japonci a mezi nimi je pak neutrální území. Mezi těmito částmi však nepanují úplně ideální vztahy. A navíc se napříč sociálními skupinami začne šířit video, které detaily a průběh války vykresluje jinak, než se píše v učebnicích. Pravý čas na revoluci.
16+