Předtím

Doktor Eli Adler je dětský psychiatr, který se trápí smrtí své ženy Lynn. Jednoho dne se však objeví osmiletý Noah a ví toho nevysvětlitelně mnoho o Eliově životě.

Poté co Noah vybuchne vzteky ve škole, se Eli víc zapojí do jeho léčby. Najde několik tajuplných kreseb plných mrazivých podobností s jeho vlastním traumatem.

Eli bojuje se svými démony a stále se nemůže vzpamatovat z Lynniny smrti. Nedaří se mu navázat pouto s Noahem, ale nakonec dojde k průlomu.

Objevují se znepokojivá pojítka mezi Lynniným tajným projektem a Noahovými kresbami. Eli je nucen čelit svému skepticismu.

Noahův stav se v nemocnici zhoršuje a Denise chce zoufale znát příčinu. Eli najde nahrávky Lynnina bývalého partnera Benjamina.