Špion mezi přáteli

Britský zpravodajský důstojník Nicholas Elliott čelí podezření, že napomáhal zrádci Kimovi Philbymu přeběhnout do Ruska. Philby dorazí do Ruska a místo toho, aby se mu dostalo náležitého přivítání, je vyslýchán nedůvěřivým důstojníkem KGB Sergejem.

Lily je jasné, že při výslechu z Elliotta nic kloudného nedostane, a tak rozehraje psychologickou hru, která ho přiměje odhalit tajemství. Philby odcestuje do Moskvy a prozradí Sergejovi, proč se stal dvojím agentem.

Nicholas Elliott odhalí dalšího podezřelého zrádce tím, že mu připomene ruský zločin z konce druhé světové války, za který se cítí částečně odpovědný kvůli své tehdejší slepé loajalitě k Philbymu.

Není jasné, zda Philby pracuje pro CIA, nebo proti ní. Elliott sleduje sira Anthonyho Blunta na tajnou schůzku s dalším možným zrádcem, Lilyiným šéfem, sirem Rogerem Hollisem - generálním ředitelem Mi5.

Elliot se společně s Lily snaží vyprovokovat sira Rogera Hollise a přimět ho, aby vyložil karty na stůl. V Moskvě je Philby otřesen brutální vraždou dvou agentů CIA, které KGB vlákala do pasti.

Philby napíše Elliottovi dopis a navrhne mu, aby se sešli a zakopali válečnou sekeru. Elliott odjíždí na Vánoce do Berlína, aby se setkal s Philbym, ale s koncem jejich přátelství začíná nové, lepší, s Lily.