Velký poprask na malém městě

Poté co se ve městě objeví podivný automat zvaný Morpho, začne usedlý učitel Dusty Hubbard přehodnocovat svůj život a to, zda je spokojený.

Dusty a Cass si pozvou hosty na večeři. Cass řeší, co by mohla znamenat kartička, kterou dostala od automatu.

Město se připravuje na výroční basketbalový zápas na Deerfieldské střední škole. Jacob má převzít štafetu po svém bratrovi.

Po svatbě inspirované automatem následuje oslava, ale otci Reubenovi se nelíbí jeho rostoucí vliv.

Přestože se Trina cítí provinile, oslaví s Jacobem jeho narozeniny u Kovaců. Dusty a Cass odjedou na romantický pobyt ve stylovém hotelu.

Beau hledá chlapce, který zneuctil Koltona. Dusty nastoupí jako trenér basketbalového týmu.

Na galavečeru, který pořádá Potenciální fond, dostane Giorgio příležitost být o samotě s Cass. Dusty si něco uvědomí.

Izzy se Cass svěří o své minulosti. Dusty se postaví Giorgiovi.

Cass a Dusty se potýkají s následky kouzelnické show. Trina se přizná, že měla vztah s Jacobem.

Závěrečný díl. Otec Reuben pochopí, jak je to s Hanou.

Obyvatelé města se chtějí dostat do další fáze a Hana prozradí, co ví o automatu Morpho.

Dusty a Cass učiní ve svém vztahu velké rozhodnutí. Trina s Jacobem uspořádají mejdan.

Z Dustyho večeře s kolegyní se nakonec vyklube rande. Cass má večer sama pro sebe.

Cass, Nat a Hana se sblíží. Dusty se potýká s následky svého rande.

Dusty v Giorgiově restauraci uspořádá s kamarády školní akci. Cass, Nat a Hana vyrazí na dámskou jízdu.

Beau zhlédne své vidění a rozhodne se, že znovu začne randit. Izzy chce zapůsobit na jistou fyzioterapeutku.