Borgia

Po prudké hádce s kardinálem della Roverem přesvědčí Rodrigo Borgia papeže Inocence, aby králi Ferdinandovi a Isabele Kastilské udělil titul Nejkatoličtější veličenstvo.

Kardinál Alessandro a kardinál Cesare navštíví strigu, aby Cesarovi předpověděla budoucnost. Prorokuje pět smrtí v průběhu léta, které Cesarovi změní život.

Zvony odbijí dočasné pozastavení nepokojů. Cesare se vrátí do Pisy na tajné setkání s těhotnou Fiamettou.

Konkláve pokračuje, neboť žádný z kardinálů neobdržel dost hlasů ke zvolení papežem. Rodrigo navštíví della Portu v naději, že získá jeho hlasy.

Cesare a Alessandro dorazí do Spoleta, kam jim Rodrigo poručil uchýlit se nastálo. Rovněž se setkají s Agapitem Geraldinim, Cesarovým novým sekretářem.

Španělský velvyslanec De Haro ohlásí objev nového světa legendárním mořeplavcem Kryštofem Kolumbem.

Carafa ohlásí v konzistoři smrt Ferdinanda I. Ferranteho.

Milán a rodiny della Rovere, Colonna a Orsini uzavřely spojenectví s Francií. Benátky, Španělsko a Svatá říše římská však zůstávají neutrální.

Giulia porodí a Rodrigo s ostatními kardinály diskutuje o válečném stavu. Della Rovere se chystá přijmout post papeže.

Djem se dozví o vraždě svého syna rukou jeho bratra Bajazeta ve francouzském ležení. V důsledku zármutku onemocní.

Rozzlobený Juan se dozví o smrti své ženy při porodu a konfrontuje Lukrecii ohledně role, kterou sehrála při útěku Marie Enriques.

Rodrigo se obrátí na kardinály. Obdrží však dopis s vyjádřením soustrasti od della Roverey, kterého vzápětí pozve zpět do Říma, a zavrhne Giulii.

Rodrigo Borgia (papež Alexander VI.) se dosud nevzpamatoval ze ztráty syna Juana.

Rodrigo nechá popravit muže kvůli jeho homosexualitě. Della Rovere pak přijde se zrádným plánem, jak odstranit Rodrigova sekretáře Gaceta.

Prudké deště zaplavily Řím před koncem velikonočního půstu. Lid se obává bájného tvora s hlavou mezka.

Savonarola se při zkoušce ohněm ve Florencii nechá zastoupit dominikánským mnichem a na Cesarově místě se ocitá františkán.

Když se Cesare vrátí do Říma, město ho triumfálně přivítá. Vítězství nad Savonarolou považuje za osudový zvrat.

Rodrigo se musí stále více spoléhat na svého sekretáře Gaceta. Della Rovere se chce zmocnit kompromitující listiny, aby ukončil Rodrigovo papežství.

V důsledku otravy jedem trpí Rodrigo halucinacemi a ztrapní se na veřejnosti. Rozhodne se tak absolvovat léčebnou proceduru.

Během hry o morálce se papež stane terčem útoku. Jeho pobouření kardinálové se domnívají, že ho má za následek spojenectví rodu Borgiových s Francií.

Cesare se nudí u francouzského královského dvora v Lyonu, a proto požádá krále Ludvíka, aby mu poskytl vojsko, kterým zatlačí na italské provincie a přiměje je k dohodě.

Cesare se připravuje na tažení proti Milánu a přinutí benátského velvyslance, aby mu přislíbil zastavení německých vojsk, kdyby hodlala přispěchat Milánu na pomoc.

Cesare trénuje vojsko žoldáků pro případ, že mu Ludvík nepošle slíbené jednotky. Lukrécia slyší svou matku modlit se nad Juanovým hrobem.

Cesare oslavuje své vítězství v Milánu tím, že k sobě povolá Leonarda da Vinciho, kterého chce zaměstnat jako konstruktéra inovativních válečných strojů.

Rodrigo se vrátí z kláštera a učiní Lucrezii hlavní rádkyní. Cesare pokračuje ve vojenském tažení, aby si porobil rebelující provincie.

Cesare očekává odpověď na ultimátum, které dal Florence. Rodrigo onemocní a Lucrezia se zaplete do politiky se sexuálním kontextem.

Cesareova nová milenka by mohla způsobit diplomatický konflikt. Borgiovi jsou veřejně obviněni ze zhýralosti.

Jeden z Cesareových velitelů se bez povolení zmocní města a Cesare si pak musí panovníka znovu usmířit. Lucreziin syn prodělá téměř smrtelný pád.

Rodrigo se zapojí do ožehavé politiky, Leonardo da Vinci nabídne Cesareovi mocnou zbraň a rodinu Borgiových zasáhne vražda.

V okolí Itálie to vře nepokoji a kardinálové se obávají ztráty moci. Začíná plánování Lucreziiny další svatby.

Cesare přijde o milenku i svou dceru, což je pro něj bolestná ztráta. Lucreziiny zásnuby jsou politicky a emotivně náročnou situací.

Generálové, kteří zradili Cesarea, proti němu plánují povstání. I Rodrigovi příznivci proti němu zosnují spiknutí.

Lucrezia má smíšené pocity ze setkání se svou novou rodinou. Epidemie moru doma má pro Borgiovi nedozírné následky.

Rodrigova smrt způsobí chaos na mnoha frontách a přinutí Cesareho zapojit nejdůmyslnější diplomacii, neboť ve hře je náhle mnohem víc.

Na papežský stolec usedá nový papež a pořádek se hroutí. Cesare má najednou více nepřátel, kteří jsou ještě silnější.

Cesare je obžalován ze zrady Svatého stolce a porušení Desatera. Prokurátorem je jeho dávný přítel Niccolo Machiavelli.

Cesare je odvezen do La Manchy a je vyslýchán inkvizicí. Lucrezia musí podniknout extrémní kroky na záchranu svého manželství.

Cesareovi je udělen trest nejvyšší a Lucrezia se nedokáže vypořádat s minulostí a budoucností své rodiny.