Versailles

Ludvík slaví vítězství ve válce pozváním poraženého císaře Leopolda I. a jeho neteře Eleanor.

Ludvík a Leopold začnou válčit o cenu nejvyšší, tj. Španělsko.

Fabien zatkne vesničany jako odvetu za útok na Colberta. Maintenon konfrontuje Ludvíka a Palatine se hodlá pomstít, když objeví lascivní obrazy Maintenon.

Filip se věnuje vyšetřování případu muže se železnou maskou. Fabien je propuštěn výměnou za rukojmí.

Maintenon se vrací do paláce a nabádá Ludvíka, aby omezil svobody protestantů. Ludvík se snaží poškodit Leopolda a uzavře tajnou dohodu s osmanským velvyslancem Barekem.

Po tragické smrti Marie Terezie změní Ludvík taktiku. Filip a Fabien pokračují ve vyšetřování a dojdou k hrůznému závěru.

Ludvík a Filip navštíví porodní bábu, jež pomáhala s porodem jejich utajovaného bratra. Dozví se, že bratr zemřel jako malý.

Ludvík a Philippe neví, co podniknout se svým vězněm. V ulicích Paříže se začínají prohlubovat nepokoje.

Ludvík zintenzivní kampaň k rozšiřování své říše a perzekuci protestantů. Rovněž přesvědčí Filipa, aby spolu zavraždili otce a mohli tak oba začít s čistým štítem.

Ludvík, který rozdrtil protestanty a zmařil Letovi plány, se cítí být neporazitelným. Jeho rodina i Francie jsou však rozděleny a Fabien uprchl.